Vermögens­struktur­beratungen

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung in der Betreuung von vermögenden Privat­personen, Grundbesitz- / Immobilien­gesellschaften bzw. Vermögens­verwaltungs­gesellschaften, Family Offices und auch Stiftungen.

Gerne beraten und unterstützen wir bei der Erstellung privater Vermögens­bilanzen, der Optimierung der steuerlichen Rahmenbedingungen und der Strukturierung von Vermögen. Unsere Beratungsansatz rund um das Thema Vermögen und Steuern ist umfassend und von langjährigen - auch persönlichen - Erfahrungen geprägt.

Neben den (steuer-) fachlichen Kenntnissen sind die Kenntnisse über die individuellen Rahmenbedingungen sowie ihrer individuellen Wünsche und Ziele für einen verantwortungs­bewussten Umgang mit Vermögen­swerten eine notwendige Grund­voraussetzung für eine professionelle Beratung. Wer Vermögen aufgebaut hat, will dies sicher erhalten und ausbauen.

Ein besonderer Fokus unserer Beratung liegt im Bereich der Vermögens­nachfolge. Wie helfen Ihnen, Vermögen steuer­optimiert auf die nächste Generation zu übertragen und klären Sie auf, was im Falle von Schenkungen zu beachten und zu unternehmen ist. Von der konzeptionellen Beratung über die steuerliche Gestaltung des Testaments bis hin zur Erstellung von Schenkungs- und Erbschaftssteuererklärungen und auch für die Tätigkeiten als Testaments­vollstrecker stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Selbstverständlich arbeiten wir in diesen Bereichen auch mit weiteren Beratern, Rechtsanwälten, Notaren und Finanz­instituten unserer Mandanten zusammen. Bei Spezialfragen beziehen wir die fachlichen und inter­disziplinären Expertisen unseres Netzwerks mit ein.

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